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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法(fa)甚至称将带来(lai)高达 8 万(wan)亿(yi)美元的盈余（与专家预(yu)测存在 11 万亿美元的(de)差距），这一说法甚至超出了国会(hui)山共和党人的预期。

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从关税角度来看(kan)，2025年5月12日(ri)，中美达成协(xie)议，中国将对原产(chan)于美国(guo)的大豆(dou)关税从120%回调至(zhi)WTO框架(jia)下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞(jing)争力回升，我们预计到(dao)岸价将有所下降，可能对巴西大豆(dou)在中(zhong)国市场的(de)份额造成一定冲(chong)击。但中国对美国大(da)豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为(wei)21%，巴西占比超70%，且(qie)中国(guo)与巴西已签订了大(da)额采(cai)购(gou)协议，南美大豆供给的(de)重要性仍在提升。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业(ye)较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相(xiang)对A股(gu)更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、据统计🥿，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况🍆👞👡💞。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份🩱🥕🥔、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况👡。