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随着百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展(zhan)国(guo)防军(jun)工或为(wei)未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期(qi)。

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从市场规模看🍎😈👅👢👿，根据弗若斯特沙利文报告🍆👞，海天味业是中国调味品行业的领导者💕🤍，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元💓🍏💔💛，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位💘🩰。

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食品饮料行业(ye)具备(bei)刚需消费属性(xing)和永续(xu)经营特(te)征，在不断重复消费的基(ji)础之上，最终形成了食品龙头超(chao)长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍎💛👛👠👢，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍆😻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩳👝💟，比如财政🍓、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥾🥻，强化全球衰退预期。这种情况下🍉，中国需求也可能更长时间维持低位🍓💟，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😻👝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、年内已清盘的105只基金中🍍👘，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👞，占权益产品清盘总量的四成🥔🍒🩱。显然，三年规模大考机制正加速市场出清🍆。

2、尽管关税带(dai)来的风险边际缓解，但产业链的(de)稳定性成为制(zhi)约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营(ying)韧性凸显：巴(ba)斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的(de)销售额份额约为(wei)90%（2024年美国销(xiao)售额的80%来自本地生产(chan)产(chan)品），在亚太地区以(yi)及南美、非洲(zhou)和中东地区，本(ben)地制造比例约为(wei)80%，核心区域的(de)全球化布(bu)局(ju)保证了连续化生产及供应链稳(wen)定，因此关(guan)税(shui)政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求(qiu)变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍(reng)难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影(ying)响(xiang)。