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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍊🧅🧄🥬、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👗🤬、单季度ROE (-1.41%)。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥬。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👞🧡👅🥒。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了(le)資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易(yi)，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産(chan)的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

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周五🥕🥥，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥔。

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1、🏮 后续如何演绎🍋👝🍊？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍💕🥬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕💛💔，更多采取观望💔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥。

2、3、从需求维度来看(kan)，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需求将比(bi)去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至(zhi)1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预(yu)期(qi)维持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年(nian)全球经济将表现良(liang)好，此前全球经济在表现优于预期(qi)。IEA将2025年平(ping)均石油需求增(zeng)长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需求增(zeng)长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万(wan)桶/日，此前(qian)预测为增加160万桶(tong)/日。预(yu)计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿(yi)桶/日。国际能源署(shu)表示，除非出现重大中(zhong)断，否则到2030年，石油市场预(yu)计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预(yu)计将达(da)到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经(jing)济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需(xu)求仍延(yan)续(xu)2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增(zeng)速下滑，预(yu)计下半年均有不同程度的承压(ya)。季节性来看三季度好于(yu)四(si)季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。