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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)(jiang)由資(zi)金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更(geng)上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一(yi)定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰(shi)中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市(shi)場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能(neng)堦(jiē)(jie)段性超市(shi)場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以(yi)來(lái)(lai)的(de)結(jié)構性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰(shi)我們(men)觀詧到各方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(ce)畧，而非主動流入(ru)；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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这一行情持(chi)续的时(shi)间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间震荡的(de)结构行情持(chi)续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人(ren)部门信(xin)用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行(xing)之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过(guo)20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间(jian)至(zhi)少出(chu)现四轮幅度在(zai)50%以上、持续时间超过(guo)12个月之久的反(fan)弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问(wen)题(ti)反弹也难以(yi)持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式(shi)转变，投资者更倾(qing)向于寻(xun)找具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性机(ji)会，整体表现为(wei)科技、出(chu)海、分红和新消费跑赢基准。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍑🍍💟。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👞🍎，月环比上行4.81%👗🥾👚，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥦👗👞💞；NB LCD 出货量为36.50百万个💝，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍑🧄，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🩲🩱🩰；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👝，月环比上行 9.16%🩲，同比由正转负至 -2.72%👄🍋，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💛🩲💘。

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2、油脂市场中，棕榈油(you)产地(di)仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首(shou)先关注生柴政策，重点关注美(mei)国和印尼。如美(mei)45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或明朗，印(yin)尼生柴执行(xing)情况等(deng)。其次，关注出口格(ge)局。三(san)季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量(liang)增加，关注印(yin)度和中国是(shi)否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定(ding)油脂下方空间。四季度棕榈油出口压(ya)力下(xia)降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到(dao)我国(guo)大豆、油菜籽(zi)远(yuan)期采购量节奏偏(pian)慢，豆油(you)和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最(zui)终能否如实减(jian)少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差(cha)的高度。油脂(zhi)震荡(dang)偏强思路对待。