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短期內(nèi)，股(gu)票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看(kan)跌期權(quán)的(de)溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏(pian)度(du)幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)(biao)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥(ge)期(qi)權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來(lai)的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄🍆🤍🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿🩰👚🥬，从历史来看🥻👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🍇👞👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜🍎🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍉👡🥕🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇🤬🍎。结合中观景气🥾👙、盈利能力、筹码分布🍑、估值🥿💌💋、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊🧅🧡🍆🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍊、贵金属👢🍑🥭💋、小金属）🍈、计算机等。赛道选择层面🍒💘🧡💞🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏🥝、非银金融、国防军工🍓👿、创新药🥭。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🍄👄，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下🍎🥑🍏，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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1、随着长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西(xi)银行”）超40%股权被(bei)摆(bai)上交易台，中国长城资产管理股份(fen)有限公司(si)（以下简称(cheng)“长(zhang)城资产”）对该行长(zhang)达十年的控股将画上句号。

2、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点(dian)，军工订单逐步放量(liang)，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩(kuo)大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设(she)备制造行(xing)业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消(xiao)费品制造(zao)业其他家用(yong)电力器(qi)具制(zhi)造、家用厨(chu)房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩(kuo)大。