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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创(chuang)业板指涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全A成(cheng)交(jiao)额达(da)5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放(fang)大。

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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以(yi)保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。