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从背后因素(su)来看(kan)：1、上涨中(zhong)的(de)追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回(hui)归节奏(zou)和美联储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。

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然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)(qi)噁(ě)劣，能否保證完成300天生産(chǎn)存(cun)疑。評(píng)估(gu)報(bào)告顯(xiǎn)示，鑛區屬(shu)北溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山地氣候，鼕(dōng)長(zhǎng)夏短，溫(wen)差大。積(jī)雪期180天（11月初至4月(yue)底），積雪深度50至(zhi)100釐(lí)米。

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日本股票：日经指数、东证指数(shu)同(tong)美股的正相关或依旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注(zhu)意节奏。季节性方面日股在8月左(zuo)右容易出现下行，此后至年底或将(jiang)持续回(hui)升。另外，日本央行加(jia)息之(zhi)后的1-2个月之内，日股也(ye)存在易下跌的特(te)征。行业方面，我们依然偏向内需(xu)行业，其中金融(rong)领域（银行相对确(que)定性更大）或在收益率(lv)曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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1、人们普遍预计🍊🍓🥦，总统的关税将提高价格🍇👡💓，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险👙💟。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择，因为经济将他们拉向相反的方向。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥦，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😈，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👢🥒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💘👄🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩱👄🍊，难以实现实质性突破💛😻🥭；同时增量资金匮乏🥔🥦🍏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥻💌😈💋。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。