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2🍋🩰🍒、需求方面：随着美线抽调运力的回补💛，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单💓，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🤍👠🧄🍋、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求😡，但是整体驱动有限👗。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥔🥔🥻，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💔👞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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与此同时，宏语商务、陈(chen)开军、宋娟、王震这4名股(gu)东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事(shi)会换届选(xuan)举。其推举(ju)了张秀文、张钧(jun)昱等8名非独立(li)董事候选人，陈(chen)小俊等4名独立董事(shi)候选人以及3名监事候选人。

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记者注意到🩱，在相关实名举报视频发布后👛🥥，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长💌🍊🥦，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🩰。”

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🤍😻。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💝🩳。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🩳，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😈👝。结构上🥔，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元😡🍍🥬，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥒💗。展望7月🍎，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👡🍓👘🍆😈。