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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍑；国内方面💌，受益于中长期资金的持续入市🥕🍏，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💘💘👅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤍。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💗🍎🥬，外资对中国资产关注度亦进一步回升😡👗👚。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥾💘，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍓，以及估值吸引力等因素💛🤍，都推动了港股市场回暖。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👄🤬。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👄👘🥒🩳🥒。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍅，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👗🧅、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💝🥭，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓🍈🍒。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍄🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。