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2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上(shang)游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力(li)，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。