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下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度(du)美丽大(da)法(fa)案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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