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具體(tǐ)而言，報(bào)告顯(xiǎn)示，中國(guó)股市的集中(zhong)度較(jiào)低，多(duo)年來(lái)迴(huí)(hui)報分散(san)性顯著，中(zhong)國前十大公司僅(jǐn)(jin)佔(zhàn)總市值的17%，遠(yuǎn)低于美國的33%咊(hé)新興(xìng)(xing)市場(chǎng)（除中國外）的30%。

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在14日(ri)深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前(qian)，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)(lun)打擊。伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊朗原(yuan)油(you)生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)桶/日的6年(nian)來(lái)産量高位，進(jìn)口量受到美國(guó)製(zhi)裁影響(xiǎng)一度有所下降，但整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)于近2年(nian)來的高水位，對(duì)中國齣(chū)口量近(jin)期下降較(jiào)爲(wèi)(wei)明顯，從(cóng)(cong)150萬桶(tong)/日的高位下降到了120萬桶/日以(yi)下。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。

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2、北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预(yu)期(qi)，资(zi)本开支维持或(huo)上(shang)修，打消市场此前部(bu)分担忧(you)，AI基础设施投入(ru)持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能(neng)云服务收入(ru)及(ji)利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提(ti)到(dao)，云(yun)厂商(shang)资本开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有(you)望(wang)延续(xu)较高增速，AI基(ji)础(chu)设(she)施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方(fang)面，在(zai)当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举(ju)措转移(yi)至下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对(dui)海外通信(xin)板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有(you)限。