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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创(chuang)新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著(zhu)低于(yu)标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中(zhong)。

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从消费者画像来看🌽🥬，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力👘，占比 85.1%🍌💋，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥🥝，几乎在白酒市场“隐身”。

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1、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资(zi)金相对均衡。

2、展望下半年公募分红格局💟🤬，王红英认为👝，ETF分红热情或仍高涨👛👛🍊，主要是ETF规模维持上涨趋势👠。在此背景下💯😈🧄🥥，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🩳💯💓😠。