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国内经济维持弱稳格局🩰，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍓，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🌽，根据高频数据和我们的草根调研🍎👙🤬，预计我国出口增速在 6🍇👜、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥬。其次🩲，内需方面🥔👝🌽，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👙👠。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👝👚。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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整体看👿🥕，1-4月工业企业盈利有所改善🌽💓，但5🥑、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💗。结合工业企业盈利🥿🥭、库存周期🩱👡、合同负债增速💌👝🍋🩱、二季度行业中观景气度等维度🎒👛👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜😈、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡💔💋，如汽车、光伏🥭🤬🩲🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促💝🤍、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖💛、农副产品、家电👿💓、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌👙👛、燃气、电力、农化制品🍊🥿🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🍓🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛💞💗👡。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一(yi)定程(cheng)度的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)(jia)的大(da)宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的預期。

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具体来看🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👝😡👗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒🍈，叠加“618”大额补贴💓👢😡，内需表现亮眼🍒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👡🩲🍇，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👝😡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩱🍏😈，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🤬💞👡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍅🩰😻🍓。此外受益于金价上涨👙，4💔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩱🧅💛💛、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展(zhan)望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接(jie)下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上(shang)认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。

2、曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在(zai)體(tǐ)製內(nèi)(nei)工作的前公婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商(shang)舖(pù)，總麵積超過(guo)6000平方米，她前伕(fū)名(ming)下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元(yuan)，他們(men)傢昰(shì)全屋名(ming)貴(guì)紅(hóng)木傢具，有大量字(zi)畫(huà)收藏(cang)品，“還(hái)大(da)量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行理財涉(she)嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到(dao)1億(yì)元之間(jiān)。”