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关税影响方面🥥🩲💌，暖通HVAC由于产品体积相对较大💘💝👛，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多🍇🥭🥝😻💟，受关税的直接影响相对可控👘🥾👢。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多👢😡👡，大型商用暖通受影响更小👜🥬🥿，主要是零部件涨价等间接影响🍍。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🍑👿🍆，COGS的2-3%👡🍌，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本👠😈🥒，且涨价将采取针对性的方式💛🍓👝，非普涨，也不作为额外利润来源👜🍍。

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美国需求面临不确定性(xing)，关税(shui)风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来消(xiao)费(fei)者(zhe)信(xin)心指数正(zheng)在持(chi)续走低，叠加部分品(pin)牌(pai)已陆续宣布针(zhen)对美国销售(shou)的产品采取重新定价策略以(yi)应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部分(fen)品牌已开始提(ti)前在关税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预(yu)计或对2025年毛(mao)利率产生一定影(ying)响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为(wei)谨慎。

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2、钢铁(tie)股(gu)午前普涨，马鞍山钢铁股份（00323）上涨(zhang)4.92%，报1.92港元；中国罕(han)王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。