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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟👅🥻👙；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💞🍅👜👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝。

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由于库(ku)存指(zhi)向仍相对悲观，油(you)价下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累库(ku)预期的结束主要寄希望(wang)于(yu)供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少(shao)，或更低的(de)油(you)价驱动页岩油大幅减产。以上因(yin)素没出现时(shi)，油价(jia)尚难言底部，建议延续反(fan)弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下(xia)亦(yi)存在做缩机(ji)会。

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