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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产(chan)业(ye)基(ji)金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月11日(ri)通(tong)过董事会审(shen)议(yi)。

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2025年6月30日，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿(yi)港元。按(an)每(mei)手 200 股计算(suan)，不计手续费，每手(shou)盈利 3220 港元。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)(jian)定把(ba)握(wo)。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👞🥻🍏🧡，路径一是由EPS改善维持🤬💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌🥭；在进一步稳增长政策增量释放前😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👘💛👿💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👞🍊，更多采取观望👛🍑🥦💘🍌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙。