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英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直言🍉👜🥥，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍒🍅🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏🍉👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝，但自由现金流充沛的企业😠👙🧡，既可以延续其分红表现🌽🧄🍈🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻🥒🍋💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤬🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘👝、公路；补贴政策推动下🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🍊👝🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖💝💝👢🍓；预期走出底部🍋🥒💛，高分红保障+经营稳健的白酒🍏👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾🍏😈👜，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👄👄🍍👅，包括电子（算力👝👗👡、半导体设备、芯片）🥭🍅、信息化（数据库💖💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘🍇👡🥥😠。

2、短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要因素(su)。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情(qing)的结构性亮(liang)点。具(ju)体配置上，除TMT之外，也(ye)可重视军工、创新药等板块的配置机会。