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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产🍓💘💔😈💛、业绩兑现🍅🍄🍊。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性💘，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🩲👙，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放👅👗🍊。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产💛🤬，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单🥿🥝😠，2H25将产生收入贡献🍋🤬🥕；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🥦，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年🍌🍒🥒，我们认为业绩贡献值得期待。

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2、方正证券的报告显示🍅🍌🥥，ADC（抗体药物偶联物）领域👗😠🥔💋，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金🥭💋，占比总交易额20%。