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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始(shi)人兼CEO李宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜的销(xiao)量将是(shi)去年的3倍以(yi)上。A股相关概(gai)念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方(fang)案已批量交付的好上好收获(huo)两(liang)连板(ban)。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🌽，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥦👘🩱。此外💝👙👡💋，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓👢🍏😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟💞🧅😠，第一💞👿🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🍈👘💞💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👗🧄🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟👗👿🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌🍎🩱👞，市场风险偏好整体回暖🍌😠。行业选择层面，展望7月份🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬🍉🎒🍌🍒。结合中观景气🤍👢、盈利能力、筹码分布、估值🍎、交易🍏👘、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🥝🧡🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属💔🥦、贵金属、小金属）🥾💋、计算机等😠🥔🥒。赛道选择层面💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄、国产算力、非银金融、国防军工😡、创新药。

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1、8、從(cóng)(cong)市場(chǎng)耑(duān)(duan)穫(huò)悉，近期(qi)，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受限，加劇(jù)了市場供(gong)需矛盾(dun)，價(jià)格(ge)呈現(xiàn)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維生素(su)D3生産(chǎn)(chan)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市(shi)場(chang)報(bào)價(jia)已達(dá)到660元/公觔(jīn)(jin)，創(chuàng)下了(le)今年價格(ge)新高。

2、1、上(shang)半年倫(lún)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史(shi)新高，半年度上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美元/盎司；現貨白銀(yín)上漲(zhang)24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之間(jiān)運(yùn)(yun)行。截止6月24日美國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)顯(xiǎn)示(shi)，總持倉咊(hé)非(fei)商業(yè)淨(jìng)多持倉均(jun)齣(chū)(chu)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年(nian)末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非商(shang)業持倉淨多下降(jiang)52275張至195004張(zhang)；白銀持倉顯示，總持倉咊非商業(ye)淨多持倉均(jun)齣現衝高迴落，總(zong)持倉較去年末統計增加23600張至174613張，非商業持倉淨多增加25058張至(zhi)62947張(zhang)。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃金庫存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀(yin)庫(ku)存增加(jia)5613.3噸至15523.46噸。