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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🥾👿🥬🥿🥒，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%🎒🩳；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大👛，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力🧄🍎；另一方面有消息显示美伊局势升温🍍🥕🥿，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🤬👛，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪👡🩳。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大💌🤬，油价暂时维持偏强格局。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月(yue)底的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲(zhang)幅高(gao)達(dá)(da)55%，衕(tòng)期上證指數(shu)咊(he)滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部(bu)分短传导链条的宏(hong)观(guan)风险，比如财政、货币(bi)、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更(geng)长时间维(wei)持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争(zheng)视角下，美(mei)国经济下行压力对(dui)中国资产的影(ying)响是中性的。

2、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商(shang)品市(shi)场可能会有应(ying)激性反应，股(gu)票市场短期可能局部(bu)会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导(dao)市场的主要变量。