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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因(yin)为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定(ding)是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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进入7月后🎒🩲🍎，综合业绩披露期效应💗、海外流动性环境变化🥝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🌽，第一👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🍒，对短期市场或有扰动😈👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝💞👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘👚💌👚，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🩱，成长价值风格或相对均衡🍑。对7月的风格指数推荐如下：

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