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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

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