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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受(shou)美国所代表的全球市(shi)场的(de)影响。日本的外需股票（汽车、机(ji)械(xie)、半导(dao)体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相(xiang)对波动与不(bu)确定性或较大。与此相对，内需股票（银行(xing)、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带(dai)来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的(de)“最大(da)变数”或“催化材料(liao)”来自于政策，7月期间日本将举行参议(yi)院选举，届时会(hui)带来政策的不确定性。目前(qian)来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支(zhi)持政(zheng)策甚微，若(ruo)首相更迭，则在政(zheng)策上更多或(huo)是利好。

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