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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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