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2025年下半年全(quan)球油脂油料将(jiang)拨开迷雾(wu)见明朗(lang)，范围(wei)包(bao)括供应、需求(qiu)、关(guan)税、政策等(deng)。2024/25年度美(mei)豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱(ruo)。2025/26年度(du)，美国农业(ye)部(bu)对供需(xu)均报以(yi)乐观期待。目前(qian)看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率(lv)低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继(ji)续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求(qiu)平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于(yu)预(yu)期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价(jia)格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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由于每年例如业绩预告、两会👗、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💟，每个月的行业有一定的季节性👞，也可以作为行业选择的参考🧡🍆💖👛。每年7月👘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥥🥕👗👙🥻、农林牧渔、基础化工😻💘💞、美容护理🥑👚、社会服务🤍😈、有色💗🤬💯🤍、钢铁等🍊💗。

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2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新(xin)公(gong)司任命(ming)了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新(xin)药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任(ren)重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前(qian)他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司(si)转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手。