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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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值得註意(yi)的(de)昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今(jin)年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)(lei)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🤍，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🥝。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💛👚😻。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”👠，包括延长或缩短。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指(zhi)數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年(nian)中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延(yan)展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間。

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2、反观其他可比公(gong)司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健(jian)康。