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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中(zhong)证1000指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环(huan)比上(shang)周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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盈利方面🥑🍋🥥👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍑👿🍋🩱、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👡🥦🥔、消费电子💞🥾、运营商👜🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👠💕🧅🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🌽🍉，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品💞🥝🍄🍍、农副产品、家电、家具、饰品👗🎒🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)(xi)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)(lai)源之一。