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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🥒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤍🧅😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳🎒🥑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛🥿👙🥕🍉。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤍💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、8、上半年，终端需求符合正常季节性规律🥿😈🍏🧡，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日😈👞，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅🤬，屠宰企业开机、利润情况较好。