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不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极🥿。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示💋，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位🥿🍒👢。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平💖，在欧元走强🥕🩰🥔、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去🩳。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措🍎💋。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万💛，涨幅88%🥿🤍👛👿，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万🍅，增幅高达348%🧡🍍🥔🥭。其结果是💯💟🥭🥾，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%🍆🩲👠💘👄。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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1、1👝🥬🍈🧡🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋💘、煤炭6%）🎒👿，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👡💖，港股除金融外👛💯🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒🎒💋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠🍄💗🩲，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍💟🍌👗👘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未来表现。