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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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除了财政赤字外(wai)，特朗普近来(lai)还持续抨击美联储主(zhu)席鲍威尔(er)迟迟(chi)不愿(yuan)降息的做法(fa)，引发了外界对其可能(neng)提前提名一位(wei)美联(lian)储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任期(qi)将于2026年5月结束。

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市(shi)场在经历了快速上(shang)行后，会在前期密集成交区(qu)域形成震荡或者调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分(fen)换手后，“被套”的资金明(ming)显减(jian)少，而调(diao)整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量(liang)。

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1、分行业主题看，半导体成为该板块(kuai)下增长最快的行业，在过去45天内累(lei)计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色(se)，尤(you)其是在(zai)资本支出、投资回(hui)报率方面。

2、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。