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这种不确定性的一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸(mao)易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的(de)惊(jing)喜上行奠定了基础。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽💕🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍑，业绩有望改善💯；2）中游制造领域🍑😈😡🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝💔🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕👢🍌👅🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔👞💓🍉🤬、饰品🍍👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👅👅；此外贵金属🤍、燃气、电力🩳🥒🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善💌。

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在《提请函》中，宏语商(shang)务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭(tan)支持其(qi)提请ST新潮董事会(hui)召集召开本次股(gu)东大会。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👝🍎💋🍏💋，往往是盈利加速改善的👝💔，同时流动性和风险偏好也加速改善🥑🍉🍓。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土(tu)價格上行。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕👿🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏💛🍑🍆。近期🥔🌽🤍😻，YU7大热👠、欧洲延缓停售油车😻👠👅🥿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓😻💞🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。