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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速(su)流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限(xian)落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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