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3👘💟、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥕👄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥕🍎，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥿😻，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🤬👠🩱，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👗🤬👝，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💗🥾，08合约仍具基差修复空间😻。但需注意08合约多空博弈激烈💞🍎😻，市场分歧明显👄，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍒👄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍌🍅，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🎒👄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍇👡👢，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍋。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。