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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥒🩳🍈、低渗透率的🍆👘💝😠，加速提升的方向包括AI硬件及应用💗💯💯，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化👞🥑👘🥬，可控核聚变🍉👅🍄🩱，军贸出海，新消费，创新药。

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潘基(ji)文：气候正义意味着在绿色(se)转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱(tuo)贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少(shao)，却承(cheng)受着最严重的后果。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益🍆，联合调查组向举报人当面回复后👞🤍🍋，未再公开发布核查情况。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍇😡👘，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍅🩱，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🎒🥻🤬🧄；另一方面🥬🍎🍋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💟🍌🍉💘🩰，故近期美元资产回流，美股强于欧股💗🍄💟、黄金走弱🍑、美债收益率回落👄💞🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💌🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估(gu)值处在近几(ji)年较(jiao)高的水平(ping)，但科(ke)技股和互(hu)联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看💞👛🤍🧡🍏，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💘💖；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄，供需增速差为0.78%🥬。上半年受关税扰动影响🩱🍍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍆🍑👄🍄。在08合约进入交割逻辑前🍌🥭🍈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💗💓👞，08估值相对偏低🥻🍋🤬👅👢。然而👛🤬，基于当前相对积极的货量👠🍑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍋👡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥿，其斜率预计将缓于美线💛💓，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💯，市场分歧明显🍉🩳🍑，从相对确定性角度🥥🌽🥕，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍊，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💔🩲💗。同理😈🍍，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥭，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。