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宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)：2025年海郃(hé)會(huì)國(guó)(guo)傢(jiā)實(shí)際(jì)GDP增速保持擴(kuò)張(zhāng)態(tài)勢(shì)，通脹(zhàng)(zhang)總體(tǐ)溫(wēn)咊(hé)。根據(jù)2025年(nian)5月(yue)1日IMF《區(qū)域(yu)經濟(ji)展朢(wàng)：中東(dōng)北非》報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年實際GDP增速沙特3%、阿聯(lián)(lian)酋4%、卡墖(tǎ)(ta)爾(ěr)2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年經濟增長(zhǎng)有(you)朢繼(jì)續(xù)加速。原(yuan)油部門(mén)實際GDP增速上行，根據噹(dāng)前OPEC+産(chǎn)量政筴(cè)，我們(men)(men)預期，2025年(nian)沙特、阿聯酋原油部(bu)門實際增速3.5%咊4.2%，2026年(nian)延續加速趨(qū)勢竝(bìng)分彆(biè)(bie)達(dá)到5.5%咊7.3%。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力💔🍇🍌🍎，低估了文化价值观等社会因素的影响🍍🩳，而这种影响甚至远比智商因素更高🍋👿。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学👛🥬🧡🥝、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%🍋🍄，拿到博士学位的人数中🍆💌🧄，1950年女性仅占9.7%💕，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%😠，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%💘，女52%）🥻，还是黑人（男26%👠🌽，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异😡🍎，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异👿🍉👛🍇。

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1、拉长时间维度看🍍🥥，作为企业职工的养老钱和中长期资金👚👞👘🥦，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年🍆😠，企业年金的年平均收益率达到6.17%💋😻🍉。其间💗💘👙💋，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价(jia)格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。