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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞，若未延期🩱🤬💖，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍄🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥾，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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许廷(ting)全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整(zheng)体估(gu)值均仍低于(yu)长(zhang)期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市(shi)场及欧(ou)美(mei)市场。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、玻璃需求下行周(zhou)期没有(you)结束，下跌(die)趋(qu)势仍旧没有(you)扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化才能见底，但需求走弱和(he)成本(ben)下移过程中(zhong)去产能所需时间可能会比想象中更长。纯(chun)碱方面(mian)，供应端产能没有出清，长期压(ya)制仍然存在，需求增量空间有限，且(qie)难(nan)以(yi)扭转(zhuan)过剩格局，预计下半年行业再度回(hui)归累(lei)库格局，倒逼产能(neng)出清。