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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👡💗👿，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🩱，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💌💖，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍏👛👜🥔，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👙，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、基本面🥒🧄。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💟，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🌽，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨😈🥾💓🧅，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🤬，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💌😈👝，二季度的下游需求在电网订单🥾、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍋🍓🧅🥕🍋，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🍌👘💘🍑。显性库存方面来看💘👙🥦，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💗；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍎🩰🥒，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🧄。

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7、根(gen)據(jù)商務(wù)(wu)部(bu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上(shang)生豬定點(diǎn)(dian)屠宰(zai)企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增(zeng)加0.46%，衕(tòng)(tong)比增加20%。

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2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说😠🥻👛🤍，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。