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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找(zhao)结(jie)构性机(ji)会的(de)重心(xin)。

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会议(yi)由清华大学五道(dao)口金融学(xue)院党委委员、院长助理，《清(qing)华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫(wei)民，全国社保(bao)基金理事会原副(fu)理事长(zhang)王忠民分别发表主旨演讲并参(can)与高端(duan)对(dui)话。

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