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关税对高(gao)压电力设备供(gong)应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部(bu)分本土化生产，受关税直接影(ying)响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通(tong)用电(dian)气从墨(mo)西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑(lv)钢铁等其他关税(shui)，受影响成本敞口25%。公司已通过供(gong)应链调(diao)整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成(cheng)本(ben)提升(sheng)，考虑缓解措施后公司(si)预计关税将造成3-4亿美元成(cheng)本增(zeng)量，对应挤压(ya)利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考(kao)虑(lv)调(diao)整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易(yi)由其他地区替代，正(zheng)在推进替代。同时，积极布局美国本(ben)土供应链，未(wei)来两年(nian)投资6亿美元扩产美国产能(neng)；西门子能源美(mei)国敞口(kou)20%，在(zai)美(mei)国本地(di)化布局，设有(you)8个主要制造基地，公司预计2025年(nian)关(guan)税对公司直接影响最(zui)高数千万(wan)欧元(yuan)，即预期利润(run)总额(e)的2%左右(you)，直接影响有限。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👚👅、33%😡🍒🍍；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🥥🍇，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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