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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🩱🥒，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升💯。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥕🥥🥝💖💘、家居👗🍅👛、汽车、工业等传统边缘计算的升级🧄🩳🤍👡，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化💗👝、成本的下降👜，推动推理需求的大幅提升💛🥕，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🥿。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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2）AI中游与恒(heng)生科技：当前中美谈判中出口管制缓(huan)和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒(heng)生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具(ju)备主题催(cui)化(hua)与估值低位(wei)修复双重驱动；

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三是坚持重点突破，树立标杆💋。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一💟💔🥿。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维🥥，集中资源力量🥑🥔，选择重点区域🧡，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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此外💞🍊🩱🍏👜，大消费👞💋🥝🍍、大科技题材普遍走低💗👠😠。其中👘，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥦😈，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👙👗，或有资金在大跌时介入🥑💖💓。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙💟，吃喝板块近期持续回调😠，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥦🥻🥔。

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1、东北证券研报表示，在当下时点👜👢，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除👞，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复👞，产能结构逐步优化💌🩰🍓，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高💓🍉，具备长期成长确定性。

2、四是调动多方参与🥻🍓👚，激发活力🧡。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面🍓👘。