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🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘👚👗🩰👙，分别以25/3/20👅🩰💌、25/6/12为界💞👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕😡💔、电池（固态电池主题）、电网设备💘🍇💗🎒🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面，资金脉冲加速👠💛🍏🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😻👘👞💝。胜率方向👗，结合估值😻🥿🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、錶(biǎo)徴(zheng)國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！