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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍏💌💗🍅、价格上涨的资源品等领域💞🥑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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这种不确定性的一个迹象是🍓，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）😠🥝🧄、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💌🍈🍄👡👝，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥥🍌💛，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💟💓🥝。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍅，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👚；国内方面👜👅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍏🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍋👚👗🍇，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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退休資金 “挪用”：一箇(gè)(ge)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)(sui)然(ran)先鋒(fēng)集糰(tuán)大多(duo)數(shù)計(jì)(ji)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)(e)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難(nan)提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光(guang)模块需求(qiu)量已超过供应量一倍，需(xu)求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁(bi)垒、产(chan)能不(bu)足等约束已形成供应不足的局面。