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今(jin)年以来(lai)，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以一(yi)系列亿(yi)美元级别授权交易、成功(gong)IPO和强劲研发管线点燃了投资者(zhe)热(re)情。

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1、对于本轮伊以冲突🥿🥿👄🩲，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💛🥭🍈🥭👙。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👘🥝👢。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🥿🍓、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是轻松生活，包括各(ge)类代理(li)外包、个性(xing)化定制高效服(fu)、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方(fang)面是情绪(xu)消费，包括缓压治(zhi)愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可(ke)以关(guan)注的扩散赛道包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有(you)广大(da)的国内市场(chang)，在外部环境复杂多变(bian)的背景(jing)下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消费板块(kuai)的全球(qiu)领先优势进行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向(xiang)上，功能性(xing)服饰、小(xiao)家(jia)电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。