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本周（2025.06.23-2025.06.27🧅🩱🍒🤍，下同）A股强势上涨🧄💔🍒，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👝🍏👗。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥬🍊，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍊👡。股指期货基差方面😈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🧄。资金面方面🥑🍎😈💔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥝、中小盘为ETF净流出主要方向。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👛、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👗🎒、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👄😻🤍💛、商贸零售、美容护理😈、化学制药等”

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现(xian)较(jiao)好，科技(ji)龙头(tou)和(he)创(chuang)业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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丛麟科技：公(gong)司拟通过集(ji)中竞价交易方(fang)式进(jin)行股份回(hui)购，用于稳定股价(jia)，注销并(bing)减少注册资本。本次回购(gou)资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价(jia)格不超过19.09元(yuan)/股。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤍🤍；偏股基金（股票🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄🍆💟💗，今年进一步攀升至5%💟。市场上的赚钱效应在不断积累👚🧅🍑💛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅👄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👡😡🩲🍓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧡🍈🥾。从7月开始👡🍅🍒😠，这种情况发生的概率越来越高🥑，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🧅💯，指数有望持续上行💔💗，当时空间最大👘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍉💯。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本(ben)市场的(de)影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。