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2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露(lu)期建议(yi)关(guan)注(zhu)业(ye)绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。