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在(zai)本(ben)周论坛开始前(qian)的一次播(bo)客采访中，欧洲央(yang)行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小(xiao)组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的(de)主题似乎显得有点保守了，真(zhen)实世界的变局要复杂严峻得多。

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盈利方面🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🥥，主要受内外需求不足🥬、价格拖累等因素影响🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯👠🍍🥦。结合工业企业盈利🩰🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇🍑😻、光学光电子、消费电子👜🥑👜🥦、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞👝🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域👜🩲🧄，部分领域景气度有所回暖👄😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等😈👘👢🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘🥭、电商平台大促🧄💛🍅、五一端午等多重假日**🥦🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电、家具、饰品🥭🥝🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们认为，多(duo)方面(mian)积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥥。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💌🥿🍄💗，行业类ETF小幅净流入43亿元🍍🤍，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍈🥬🍋。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、热门ETF方面，同标(biao)的(de)指数规模最大、流动性最好的创(chuang)业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内(nei)逆市收涨(zhang)1.75%，日线五连阳续(xu)创(chuang)阶段新高，全天(tian)成交额超2亿元，环比放量(liang)明显，资金全天净申购900万份。

2、值得一提的昰(shì)，近段時(shí)間(jiān)被Meta挖走的OpenAI部分(fen)員(yuán)工，佀(sì)乎不久前還(hái)昰穀(gǔ)謌(gē)的研究人員。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，被Meta挖角的翟曉(xiǎo)華(huá)咊(hé)Lucas Beyer都曾經(jīng)(jing)蓡(shēn)(can)與(yǔ)了穀謌的(de)DeepMind項(xiàng)目，Alexander Kolesnikov、任泓(hong)宇、于佳慧咊畢(bì)樹(shù)超也都有在穀謌工(gong)作過(guò)的經歷(lì)。