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1、一是发(fa)展态势较好，稳定运行有基(ji)础。二季度以来，尽管外部环境复杂(za)多变，但宏观政策持续发力显效，广(guang)大经营主体应(ying)变求新，我国经济顶住压力，实现稳定增长，高质量发展扎实推(tui)进，为下阶段经济稳定运行奠定了坚(jian)实的基础。从主(zhu)要指标(biao)看，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快。规(gui)模以上工业增加值实现了(le)6.3%的较快增长。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气💝🥾，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位💌👝，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🍉👠👘💔，边际上缓解了部分供应紧张🧄🍅💌；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🍊😻👿😈👝；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🤍😠👚，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。