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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍍，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👜🍄、文化旅游消费等领域。其中🤍💕🥝🍉🍌，多地出台政策推动家电🩱🍓🍇、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💌，在陆家嘴金融论坛上🍑，央行🌽💛👠，证监会🤬🍅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥑💝。

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事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样💌💌，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售🥔👙💛👛，如充电宝🥒🧄🍒、化妆品、洗漱用品等等💘💞🍋，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点。

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本次舰艇开放活动👄，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍒🍊👜👛，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🎒🩳🥑。6月30日起每日10时👡🍊、15时🧡🍉、20时开始预约🍉🍏，约满即止。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变(bian)，成为本(ben)轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下(xia)半年也要关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不(bu)影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现(xian)进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果(guo)；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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1、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科(ke)娃・格(ge)裏(lǐ)(li)格斯比咊(hé)(he)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能(neng)反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重(zhong)大(da)地緣(yuan)政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)(rao)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)(qiu)季開(kāi)(kai)始可能(neng)會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存(cun)纍(léi)(lei)積(jī)。”

2、最终6月的行业(ye)表现(xian)围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨(zhang)带动等(deng)思路展开(kai)。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。