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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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